某天早晨，横山宿醉中清醒过来，发现房间里有一只看起来眼熟悉的企鹅。横山回忆起，那是昨天参加演出的企鹅。但是为什么这动物出现在合租公寓里，他却搞不清头绪。另一方面，在那天演出中，小丑英子的表演让孩子们害怕，虽然她很卖力却无人捧场。英子为此十分痛心，又因为忌妒一起表演的同事，于是把受欢迎的企鹅放跑了。还有，横山在那次表演现场偶然遇到了中学同学律子，对方已经是孩子妈了，让他不禁有些失落，连企鹅跟着他回了家都没注意到。众人去马戏团归还企鹅。横山发现英子把企鹅扔进了厕所。